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자신의 부와 투자를 효율적으로 관리할 시간이 거의 없는 기업가에게는 더욱 어렵습니다. 이것이 바로 자산 컨설턴트를 고용하는 것이 인도 기업가가 자신의 자산을 관리하고 최적화하는 가장 효과적인 방법 중 하나인 이유입니다. 그러나 자산 관리 서비스를 이용하기 전에 몇 가지 주요 요소를 고려해야 합니다. 여기에 우리는 양질의 부유한 컨설팅 회사를 선택하기 전에 고려해야 할 5가지 사항을 나열했습니다. 알아보려면 계속 읽어보세요.  스톤브릿지캐피탈

1. 자문위원의 신뢰성

민간 자산 관리 회사를 고용하기 전에 자산 컨설턴트가 유능하고 경험이 풍부하며 신뢰할 수 있는지 확인해야 합니다. 또한 귀하의 출처를 사용하여 이 직업에 적합한 관리자 목록을 작성할 수도 있습니다. 또한 귀하의 가족이나 친구가 귀하에게 참고 자료를 제공하거나 개인 자산 고문을 귀하에게 추천할 수도 있습니다. 먼저 다수의 자산관리 컨설턴트를 파악한 후 귀하의 재무 관리에 가장 적합한 조언자를 선택하는 것이 좋습니다.

2. 고문이 제공하는 것

기업가는 자신의 비즈니스 요구 사항을 평가하고 자산 컨설턴트가 꾸준한 현금 흐름을 창출하기 위한 자산 계획에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 평가하는 것이 필수적입니다. 민간 자산 관리 회사의 핵심 역량은 일반적으로 위험 가정에 대한 투자 및 컨설팅과 관련되어야 합니다. 귀하의 자산 고문은 자산 계획 및 포트폴리오 관리에 대한 충분한 지식과 경험을 가지고 있어야 합니다.

3. 비즈니스 목표와 자산 관리 서비스 간의 잠재적 조정

‘목표’라는 용어는 개인 자산관리 업계에서 반복적이면서도 중요한 용어입니다. 귀하의 비즈니스 목표는 위험 허용 범위, 수익 목표, 소득/유동성에 대한 요구 및 귀하의 비즈니스와 관련된 다양한 기타 고려 사항으로 구성되어야 합니다. 이러한 목표에 따라 이상적으로는 평판이 좋은 개인 자산 관리자를 고용해야 합니다. 이러한 컨설턴트는 귀하의 비즈니스에 중추적인 다양한 투자 옵션을 탐색하고 이러한 목표를 달성하기 위한 전략을 수립하는 데 도움을 주는 중요한 역할을 합니다. 간단히 말해서, 귀하의 비즈니스 목표에 가장 적합한 개인 자산 관리 회사를 선택해야 합니다.

4. 자산 관리자의 서비스 수준

채용을 고려 중인 개인 자산 관리 회사에 구체적인 질문을 해야 합니다. 이러한 질문은 기존 및 향후 투자 관리, 관리 중인 고객 포트폴리오 수, 고객과 의사소통 빈도, 총 사업 장부의 가치와 관련될 수 있습니다. 또한 평균 관계 규모와 그들이 지원하는 다른 전문가 목록도 물어봐야 합니다. 이러한 질문을 하면 개인 자산 관리자가 포트폴리오의 우선순위를 어떻게 정하고 포트폴